Bitrix24, logiciel CRM gratuit pour la facturation en ligne

Sommaire

Bitrix24 est un ERP en ligne incluant un système CRM qui compte actuellement plus de 9 000 000 d’utilisateurs.

Il est d’ailleurs le seul CRM gratuit qui intègre sur son interface un système de centre d’appel (call center) permettant de faire des appels entrants et sortants. Bitrix24 propose également une version open source, disponible en achat unique.

Dans cette revue sur la facturation, nous détaillerons l’outil CRM (gestion de la relation clientèle) du logiciel.

Infos rapides sur Bitrix24

CatégoriesInformations
PrixGratuit ou à partir de 69€ / mois
Note client4 / 5 sur capterra.fr
Plateformes disponiblesSaaS, Cloud, Windows, Mac, Linux, Android, iOS
Fonctions principalesERP, CRM, facturation, centre d’appel

Prix

Sa version cloud propose 5 tarifs :

  • Gratuit : nombre illimité d’utilisateurs, 5Go de stockage sur le Cloud ;
  • CRM+ à 69€ par mois : jusqu’à 6 utilisateurs, 50Go de stockage sur le Cloud ;
  • Project+ à 69€ par mois : jusqu’à 24 utilisateurs, 50Go de stockage sur le Cloud ;
  • Standard à 79€ par mois : jusqu’à 50 utilisateurs, 100Go de stockage sur le Cloud ;
  • Professional à 159€ par mois : nombre illimité d’utilisateurs, 1024Go de stockage sur le Cloud.

Bitrix24 propose également une version On-Premise, en achat unique, qui donne accès au code source, et qui peut être hébergée sur un serveur privé (autre que celui de Bitrix24). Celle-ci est disponible en 3 Éditions :

  • Bitrix24.CRM à 1490€ : jusqu’à 12 utilisateurs ;
  • Business à partir de 2990€ (selon le nombre d’utilisateurs) : à partir de 50 utilisateurs ;
  • Entreprise à 24 990€ (selon le nombre d’utilisateurs) : à partir de 1000 utilisateurs.

Voir plus de détails sur les tarifs sur le site de Bitrix24.

Avis client

Voici quelques témoignages venant d’utilisateurs de Bitrix24 :

Nous avons vite été convaincus par la structure claire et logique de Bitrix24, ainsi que par ses nombreuses options d’intégration avec les autres logiciels.

Peter Krummenacher, Président Directeur Général de K-webs Internet Consulting
K-webs GmbH - Internet Consulting Bitrix24
K-webs GmbH – Internet Consulting

Nous avons été capable de réduire nos coûts en abandonnant des outils dont nous avons plus besoins grâce au fait que Bitrix24 intègre de multiples solutions sur une seule plateforme.

Hélder Barbosa, Président Directeur Général de Sotkon
Sotkon, spécialiste en systèmes d'évacuation souterrains Bitrix24
Sotkon, spécialiste en systèmes d’évacuation souterrains

Plateformes disponibles

Bitrix24 est disponible sur toutes les plateformes :

  • SaaS : accessible depuis un navigateur internet ;
  • Application mobile (iOS et Android) : gestion de tâches, appels vidéos, CRM, stockage en cloud, base de connaissances, etc. ;
  • Application de bureau : disponible en version MAC, Windows et MSI.

Fonctions principales

Bitrix24 est un ERP hébergé sur le cloud conçu pour la gestion de factures, de projets, d’appels et de visioconférences. Il comprend également un CRM, et des outils pour la création de sites web.

Prise en main de Bitrix24

Dans cette revue, nous verrons en détail la prise en main du CRM sur Bitrix24.

Tableau Kanban

Il offre une vue Kanban pour avoir une meilleure représentation de la gestion des prospects, transactions, factures et devis. Chaque élément est placé sur une colonne définissant l’étape de son cycle de vie. Le nom des étapes et le nombre d’étapes sont personnalisables.

Tableau Kanban sur le CRM de Bitrix24
Tableau Kanban sur le CRM de Bitrix24

Factures et devis

Le logiciel permet de personnaliser entièrement les factures et devis en incluant :

  • Informations sur l’entreprise ;
  • Logo de l’entreprise ;
  • Gestion multi-devises ;
  • Taxes ;
  • Remise ;
  • Numérotation automatique ;
  • Import du catalogue de produits.

Pour la facturation, on retrouve également les options :

  • Offre à la facture ;
  • Date d’échéance ;
  • Détails de paiement ;
  • Création de champs personnalisés.
Création d’une nouvelle facture sur Bitrix24
Création d’une nouvelle facture sur Bitrix24

Transactions

Sur le tableau Kanban des transactions, on retrouve des colonnes personnalisées pour faire un suivi des transactions proposées aux clients. Bitrix24 permet d’enregistrer chaque transaction sur une carte de son tableau Kanban qui permettra de voir l’état du paiement selon l’étape de transaction (la colonne) dans laquelle elle est placée. Le nom de l’étape de transaction est affiché en haut de chaque colonne, et juste en bas on peut voir le montant total que les transactions peuvent apporter si elles sont conclues avec succès.

Appels et visioconférences

La plateforme d’appels et de visioconférence optimise la collaboration à distance en permettant d’inviter jusqu’à 24 clients qui disposent également de la fonction de partage d’écran. Elle permet également le partage de fichiers, la création de tâches de groupe ou même la collaboration en temps réel sur l’édition de documents.

Visioconférence depuis le CRM de Bitrix24
Visioconférence depuis le CRM de Bitrix24

Fonctionnalité de Bitrix24

Son CRM est 100% gratuit et permet un nombre illimité de factures, de devis et de paiements en ligne. Nous verrons en détail les fonctionnalités du CRM dans l’ordre suivant :

  • Ventes ;
  • Objectifs de vente et quotas ;
  • Devis ;
  • Factures ;
  • Centre d’appel et télémarketing ;
  • Gestion multicanale ;
  • Formulaire site web ;
  • Import et export ;
  • Marketing électronique ;
  • Application mobile ;
  • Permission d’accès et rôles ;
  • Création de sites web.

Suivi des ventes

Le CRM de Bitrix24 génère automatiquement des factures selon les commandes, et leurs conditions de paiement. Après la facturation vient le suivi du paiement pour savoir quelles factures si chaque facture a, oui ou non, été acquittée, mais également pour savoir quel utilisateur a reçu le paiement.

Le CRM permet également de paramétrer des relances client automatisées ou de programmer des rappels afin que les clients définis soient toujours recontactés.

Objectifs de vente et quotas

Les objectifs de ventes peuvent être paramétrés et assignés pour chaque représentant commercial, équipe, ou l’ensemble de l’entreprise. Les objectifs de ventes peuvent être basés sur un volume minimum de vente ou un nombre de marchés qui doivent être conclus dans une période de temps définie. On aura ensuite une visibilité en temps réel sur le suivi des objectifs.

Devis

Bitrix24 permet de créer un nombre illimité de devis aux champs et statuts sont personnalisables. Il permet d’ajouter un produit de l’inventaire manuellement, ou d’importer un catalogue de produit via un fichier .csv.

Les devis peuvent être convertis en factures (fiche CRM) peuvent être ensuite imprimées ou envoyées par e-mail.

Fiche de devis sur Bitrix24
Fiche de devis sur Bitrix24

Factures

Le CRM de Bitrix24 permet de créer un nombre illimité de factures personnalisées dans lesquelles il insère automatiquement les données client enregistrées. Il permet également de programmer des factures récurrentes.

Les produits et services inscrits sur la facture peuvent être importés depuis l’inventaire ou créés directement depuis la fiche de facture. Après l’édition de la facture, le document peut être envoyé directement à l’adresse e-mail du client, enregistré en PDF ou aussi imprimé.

Création d’une nouvelle facture Bitrix24
Création d’une nouvelle facture

Centre d’appel et télémarketing

Des appels entrants et sortants peuvent être passés directement depuis la plateforme CRM avec Bitrix24 business VOIP. Le CRM donne également la possibilité d’émettre et de recevoir des appels depuis un numéro de téléphone personnel, un numéro de téléphone de location ou un numéro vert pour émettre ou recevoir des appels. La plateforme CRM comprend également l’enregistrement audio et le transfert des appels téléphoniques.

Bitrix24 propose également des options avancées comme le paramétrage de chatbots (dialogueur automatique) et de réponses automatiques pour répondre instantanément aux besoins des visiteurs du site web.

Appel enregistré sur le CRM Bitrix24
Appel enregistré sur le CRM

Gestion multicanale

Le CRM Bitrix24 s’intègre (nativement ou via Microsoft Bot Framework) avec les réseaux sociaux et services de messageries les plus populaires comme :

  • Facebook (pages, commentaires, Messenger, promotions sponsorisées) : réseau social le plus utilisé dans le monde ;
  • Instagram : service de partage de photo gratuit, également le 2ème réseau social le plus utilisé dans le monde ;
  • Whatsapp : numéro 1 mondial des services de messagerie instantanée ;
  • Viber : service multiplateforme de messagerie instantanée gratuit ;
  • Telegram : service de messagerie open source ;
  • Skype : service d’appel et de visioconférence en ligne ;
  • WeChat : application multi-fonction incluant la messagerie et les paiements en ligne ;
  • Vkontakte : numéro 1 des réseaux sociaux en Russie ;
  • Apple Business Chat : service de communication B2B et B2C pour les utilisateurs d’appareils de la marque Apple.
Centre des contacts de la gestion multicanale Bitrix24
Centre des contacts de la gestion multicanale

Formulaire site web

Bitrix24 inclut un éditeur qui permet de créer des formulaires qui pourront être intégrés sur un site web ou hébergés sur une page publique de Bitrix24. Ces formulaires entièrement personnalisables incluent :

  • Champs personnalisés ;
  • L’utilisation du langage CSS (programmation) ;
  • L’ajout de fichiers image ;
  • Un catalogue de produit ;
  • Redirection après soumission du formulaire ;
  • Paiements en ligne.

Les informations renseignées dans les formulaires sont automatiquement enregistrées dans le CRM en tant que prospects, contacts, entreprises, offres, devis ou factures, selon les paramètres sélectionnés.

Marketing électronique

Le marketing par courrier électronique de Bitrix24 permet d’envoyer un ou plusieurs e-mails aux prospects, contacts et entreprises. Bitrix24 permet également de s’intégrer avec d’autres services de courrier électronique qui seront synchronisés avec en temps-réel avec le CRM.

Intégration de services de courrier électronique Bitrix24
Intégration de services de courrier électronique

Application mobile

Le CRM est également disponible sur une application mobile sur laquelle on peut accéder aux informations utiles (sur les clients, contacts, prospects, offres, etc.) en toute mobilité. L’application Bitrix24 Mobile CRM permet également de :

  • Créer ou modifier les fiches de contacts et les factures ;
  • Utiliser le catalogue des produits ;
  • Parcourir les enregistrements clients ;
  • Passer des appels sur la plateforme CRM.

Permissions d’accès et rôles

Un “rôle” personnalisé peut être assigné à un utilisateur, un groupe ou un département pour définir leurs permissions d’accès à des éléments spécifiques du CRM. On peut donc paramétrer chaque rôles (exemple : administrateur, directeur de vente, etc.) pour définir si ils ont accès à la lecture, l’ajout, la modification, ou la suppression des :

  • Contacts ;
  • Entreprises ;
  • Offres ;
  • Prospects ;
  • Devis ;
  • Facture ;
  • Ordre (commandes) ;
  • Formulaire CRM ;
  • Widgets du site ;
  • Objectifs de vente.

On peut également définir si un rôle peut importer ou exporter ces éléments.

Gestion des rôles sur le CRM de Bitrix24
Gestion des rôles sur le CRM de Bitrix24

Création de site web

Bitrix24 permet de créer des sites web sans avoir à passer par la programmation. Les sites créés disposent d’un chat en direct, des formulaires web, d’e-mails marketing et du CRM pour maximiser le taux de conversion des visiteurs. Le CRM de Bitrix24 sera intégré par défaut avec le site web pour faciliter la récolte d’informations des clients.

Points forts de Bitrix24

Version gratuite

La version gratuite de Bitrix24 propose :

  • Un nombre d’utilisateurs illimités ;
  • Un nombre illimité d’enregistrements CRM ;
  • Le suivi de ventes ;
  • E-mails marketing ;
  • Des visioconférences HD jusqu’à 24 participants ;
  • La gestion de projet ;
  • La création de site web ;
  • Une application mobile gratuite ;
  • La gestion de la relation client.

Version auto-hébergée

Bitrix24 propose une version on-premise, ou en achat unique de son logiciel avec un code source accessible. Cette version open source est entièrement personnalisable (permet aux développeurs de modifier le logo, les couleurs, la structure des menus, etc.). Cette version peut être déployée sur un réseau local, pour qu’elle soit accessible même sans connexion internet, ou sur le serveur d’un service tiers.

Applications et intégrations

Bitrix24 intègre les services et applications :

  • Mailchimp : plateforme d’automatisation de marketing ;
  • Xero : logiciel de comptabilité pour les TPE et PME ;
  • Gmail : service de messagerie électronique de Google ;
  • Dropbox : espace de travail et stockage en ligne ;
  • Box : gestion de contenu, de processus de travail, et stockage en ligne ;
  • Google Drive : service de stockage sur le cloud de Google ;
  • OneDrive : espace de stockage en ligne par Microsoft ;
  • Data2CRM : service de migration automatique des données entre CRM.

À qui Bitrix24 convient-il ?

Bitrix24 convient aux entreprises recherchant une solution de facturation gratuite, un CRM gratuit, ou une solution de téléphonie. Elle convient aux secteurs d’activité :

  • Marketing ;
  • Télécommunication ;
  • Publicité ;
  • Fabricants ;
  • Distribution.

Ressources d’aide de Bitrix24

La plateforme Helpdesk de Bitrix24 propose :

  • FAQ : guide d’utilisation et nouveautés du logiciel ;
  • Webinaires : inscription aux webinaires hebdomadaires gratuits ;
  • Assistance partenaire Bitrix24 : consultation de produit, démonstration en ligne, formation, et assistance à la personnalisation.

On retrouve également sur le site de Bitrix24 un blog sur les fonctionnalités du logiciel, les services, les nouveautés, etc.

Notre avis sur Bitrix24

Bitrix24 est l’un des meilleurs logiciels gratuits pour la facturation, notamment parce qu’il propose un nombre illimité de factures qui sont entièrement personnalisables. En plus de la facturation, son CRM et la création de site web sont également disponibles dans la version gratuite.

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