Le logiciel Sellsy est un outil de gestion de relation client et de gestion commerciale avec des fonctionnalités de comptabilité.
Utilisé par plus de 30 000 utilisateurs, Sellsy est destiné à tous les types d’entreprises : TPE, PME et grandes entreprises.
Infos rapides sur Sellsy
| Catégories | Informations |
|---|---|
| Prix | 50 €/mois |
| Plateformes disponibles | Windows Mac Systèmes Linux Hébergement Cloud |
| Note client | 4,1/5 sur lebonlogiciel.com (147 votes) |
| Fonction principale | CRM, facturation, pré-comptabilité |
Prix
Sellsy est tarifé à 50 €/mois avec un paiement mensuel et un engagement de 12 mois. Des remises de -20 % sont offertes pour les paiements annuels, soit 40 €/mois, selon les options de l’abonnement. Avec les 2 utilisateurs minimums et l’option facturation, le logiciel revient à 80 € par mois.
Trois autres options sont proposées :
- 25 € par utilisateur par mois pour le module CRM, avec 2 utilisateurs minimum ;
- 30 € additionnels par mois pour le module CRM + facturation ;
- 30 € additionnels par mois pour le module CRM + pré-comptabilité.
Note : à savoir que les paiements pour l’abonnement se font uniquement par un prélèvement par carte bancaire.
Avis client
Le site de Sellsy affiche une longue liste de témoignages clients de nombreux secteurs d’activité dont en voici quelques-uns :
- Conseil : Indexel, conseiller en communication ;
- Agence web : ITIS Commerce, créateur de sites e-commerce ;
- Habillement : Pied de Biche, fabricant de chaussures en cuir et maroquinerie.
Plateformes disponibles
Sellsy est en SaaS sur le Cloud, et on y accède sur tout appareil disposant d’une connexion internet et d’un navigateur web. L’application Sellsy Mobile est également téléchargeable sur App Store et Google Play, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles.
Prise en main de Sellsy
En s’inscrivant sur Sellsy, on doit se renseigner sur les informations concernant l’entreprise : forme juridique de l’entreprise, raison sociale et régime de TVA.
Son interface est intuitive, les menus principaux du logiciel sont alignés dans la barre latérale gauche :
- Tableau de bord : indicateurs de l’entreprise et des activités ;
- Contacts : liste des clients, fournisseurs et prospects ;
- Documents : liste et création des documents commerciaux ;
- Opportunités : création d’une opportunité et liste filtrée par statut, date, prospect, client, source, pipeline et collaborateur ;
- Catalogue : ajout d’un nouveau produit ou service ;
- Timetracking : création et suivi des heures et le temps passé par les équipes de support client ;
- Marketing : création et gestion des campagnes marketing ;
- Redactor : des éléments qu’on peut ajouter dans les documents ;
- Rapports : statistiques des recettes et dépenses, des factures payées et non rapprochées, de l’évolution des soldes des comptes bancaires ;
- Fichiers : stock de tous les fichiers.
Sur la ligne de la barre supérieure, on retrouve également :
- Le volet pour faire des recherches rapides ;
- Le bouton + pour la création rapide des documents ;
- Les raccourcis : notification, e-mail, agenda, tâches ;
- Le menu de l’utilisateur.
Fonctionnalités de Sellsy
Édition de documents
En entrant dans le menu Document, Sellsy permet la création des documents commerciaux suivants :
- Devis ;
- Factures : facture d’avoir, facture d’acompte, facture proforma, facture récurrente ;
- Bons de commande ;
- Bons de livraison.
Les étapes à suivre pour créer un devis sont les suivants :
- Définir un contact existant ou nouveau ;
- Choisir un modèle : par défaut ou un personnalisé ;
- Compléter les informations souhaitées.
Il suffit de cliquer sur la partie Convertir du devis pour le transformer en facture, en bon de commande ou en bon de livraison.
Une facture ou un avoir est enregistré en statut brouillon puis il faut cliquer sur Finaliser pour changer le document en statut À régler. Un document avec un statut à régler peut être envoyé à un client, payé ou envoyé en comptabilité.
En se rendant dans Réglages > Module Sellsy > Facturation > Numérotation des documents, on peut changer la numérotation des devis ou des factures. Il suffit de sélectionner la numérotation à modifier.
Pour activer les bons de commande, bons de livraison et proforma, il faut :
- Se rendre dans Réglages > Modules Sellsy > Facturation > Général ;
- Se rendre dans la partie Afficher les types de documents non utilisés ;
- Cocher le document souhaité.
Note : pour créer un avoir à partir d’une facture, on clique sur le lien Créer/Lier un avoir. Sinon, il faut entrer dans le menu Document/Créer un avoir.
Envoi des documents
Les documents peuvent être envoyés :
- Par e-mail ;
- Par courrier postal ;
- Sur drive.
Note : l’envoi par courrier nécessite l’achat des crédits par le lien Courrier en haut de l’interface.
Imprimer les documents est également possible, soit on clique sur Imprimer après avoir ouvert le document, soit en faisant un clic droit sur la ligne du document dans la liste.
Moyens de paiement et relances
Divers moyens de paiement sont disponibles :
- Virement bancaire ;
- Prélèvement ;
- Chèque ;
- Dépôt d’espèces ;
- Remboursement ;
- Retrait d’espèces ;
- Emprunt ;
- Frais bancaires.
En activant le paiement par carte bancaire dans la liste des modules, on peut ajouter ces modules :
- Paypal ;
- Stripe ;
- Atos ;
- Bluepaid.
Pour relancer les factures, il suffit de faire un clic droit sur le document voulu et ensuite choisir le type de relance. Il y a 3 niveaux de relances disponibles, à savoir :
- Rappel par e-mail : avant la date de l’échéance ;
- Relance par courrier postal : après la date de l’échéance ;
- Mise en demeure en lettre recommandée avec AR : pour les cas difficiles.
Note : choisir un envoi recommandé ou non est possible pour l’envoi par e-mail, l’ajout d’une signature scannée est également possible.
Rapports et analyses
Le tableau de bord montre les informations sur les activités et les indicateurs clés de l’entreprise. Il existe 2 types de cartes sur le tableau de bord, dont :
- Collaborateur : aperçu des informations liées aux activités de chaque utilisateur ;
- Société : aperçu des informations liées aux activités de l’entreprise.
On a également des cartes comme :
- Chiffre d’affaires : du jour, de l’exercice fiscal en cours comparé avec l’exercice fiscal précédent, du mois en cours comparé au mois précédent ;
- Tâche : liste des 50 dernières tâches de chacun des statuts en retard, à faire, à venir ou terminée ;
- Agenda : ensemble des événements à venir ;
- Ticket : liste des 10 derniers tickets assignés ;
- Opportunité : nombre d’opportunités ouvertes, en retard, à échéance du mois ou de la semaine ;
- Campagne marketing : liste des 10 dernières campagnes e-mail envoyées ;
- Document : nombre des documents générés selon les statuts.
Note : les acomptes ne sont pas affichés dans les chiffres d’affaires.
Gestion des contacts
Sellsy permet le suivi et la gestion des :
- Contacts simples : un individu ;
- Sociétés : de type prospect, client ou fournisseur.
Une fiche contact comprend :
- Informations générales : particulier ou non, référence, site web, catégorie tarifaire ;
- Coordonnées société : tél, e-mail et fax pour les non-particuliers ;
- Informations du contact/contact principal : civilité, nom et prénom, fonction, tél, e-mail, mobile, fax ;
- Adresse principale ;
- Autres informations : forme juridique, numéros Siret et Siren, code NAF, capital social, numéro RCS, numéro de TVA, secteur d’activité, nombre d’employés pour les non-particuliers ;
- Social : Twitter, Facebook, LinkedIN, Viadeo ;
- Notes additionnelles ;
- Champs personnalisés : nouveau client, client fidèle, client inactif ou autre ;
- Informations financières : année, date de publication, chiffres d’affaires, bénéfice, effectif.
Note : la fiche contact se remplit automatiquement en faisant une recherche de société par numéro SIRET et SIREN.
Gestion des produits et services
Dans le menu Catalogue, il est possible d’ajouter ainsi que de classer par catégories et par sous-catégories les produits ou les services.
Pour créer une fiche produit ou service, il suffit de cliquer sur Ajouter un produit ou Ajouter un service. Une fiche produit contient :
- Référence ;
- Nom commercial ;
- Description ;
- Quantité usuelle ;
- Unité ;
- Catégorie du produit ;
- Smart tags ;
- Prix de référence ;
- Taux de la TVA ;
- Tarif en HT et en TTC.
Note : ajouter un produit ou un service à partir de la fenêtre d’ajout des produits/services du catalogue, pendant la création des documents commerciaux, est également possible.
Fonctionnalités supplémentaires de Sellsy
Redactor
Avec Sellsy Redactor, on peut créer des modèles de documents incluant des variables comme les données du compte de l’utilisateur ou les données d’un client sélectionné.
Cette fonctionnalité permet l’ajout d’éléments dans les documents. Plusieurs widgets sont disponibles, à savoir :
- Titre ;
- Texte simple ou à 2 colonnes ;
- Images ;
- Ligne/Séparation ;
- Signature.
Les activités liées à un document Redactor envoyé par e-mail sont consultables automatiquement dans l’onglet Consultation à l’ouverture du document. On a les statistiques depuis l’espace client ou depuis le lien public sur :
- Nombre de visites ;
- Durée de consultation ;
- Téléchargement du document.
Marketing
Le module Marketing permet de créer et de gérer diverses campagnes Marketing. La société contactera ses clients selon le canal de communication, comme par :
- E-mail ;
- Sms ;
- Téléphone ;
- Courrier ;
- Marketing personnalisé.
Note : les campagnes SMS sont indisponibles pour les numéros mobiles autres que ceux de France métropolitaine.
Timetracking
Cette fonctionnalité, liée au module Support client, permet de suivre l’heure de résolution, de réparation, de déplacement ainsi que les temps passés par les équipes lors d’opérations de support.
Le menu Timetracking comprend un bouton pour ajouter une entrée et la liste rassemble toutes les données déjà enregistrées. Il est possible de filtrer les listes par :
- Date ;
- Clients, prospect ;
- Liaison client/prospect ;
- Temps refacturable ou temps refacturé ;
- Collaborateur ;
- Service ;
- Facture/Devis ;
- Type de liaison supplémentaire ;
- Tags.
Dans une entrée de time tracking, on retrouve :
- Client : optionnel ;
- Document : devis ou facture, optionnel ;
- Service : définis dans le catalogue, avec un coût horaire, obligatoire ;
- Date ;
- Heure.
Modules supplémentaires et intégrations tierces de Sellsy
Sellsy dispose d’un total de 27 modules, dont la plupart sont gratuits, et de plus de 80 intégrations à des applications externes. Pour compter quelques-uns des modules supplémentaires nous avons :
- La gestion des stocks ;
- La gestion des abonnements ;
- Le support client.
Voici quelques-unes des intégrations d’applications et de plateformes tierces :
- Espaces de travail sur le Cloud : Google Workspace, Microsoft 365 ;
- Plateformes e-commerce : Magento, Shopify, WooCommerce, Prestashop ;
- Passerelles de paiement : Paypal, Stripe, Gocardless ;
- Recouvrement de paiement : Gcollect, Rubypayeur, Leanpay ;
- Synchronisation et sauvegarde de données : Dropbox, Google Drive.
Note : L’API de Sellsy est aussi disponible pour les intégrations à d’autres applications.
Ressources d’aide de Sellsy
Sellsy dispose des ressources d’aide suivantes :
- Un site de documentation avec des guides et des tutoriels ;
- Une série de tutoriels vidéo ;
- Le contact de l’équipe de support par chat et e-mail ;
- La possibilité de programmer un rendez-vous avec l’équipe de Sellsy ;
- Une page d’actualités sur les nouveautés du logiciel et des guides pratiques.
Note : en entrant dans le site du logiciel, il suffit de cliquer sur le raccourci Appel, d’enregistrer le numéro de téléphone avec le préfixe de son pays, et le support client rappelle le prospect au bout de 1 minute.
À qui Sellsy convient-il ?
Sellsy s’adapte à les entreprises par ses nombreuses fonctionnalités. L’inclusion des modules achat et marges et gestion de stocks s’avère être très utile pour les sociétés revendeuses des produits ou pour les unités de production transformant des matières premières. Ses capacités en campagnes de marketing et ses pipelines pour les opportunités de vente s’avèrent utiles pour les agents commerciaux.
Les conditions tarifaires imposent 2 utilisateurs au minimum, pour 25 € chacun. De plus, les modules de facturation et de comptabilité coûtent 30 € chacun. Le total s’élève donc à 110 €. Alors le coût final peut être un peu élevé pour un utilisateur unique, surtout s’il a besoin de ces deux fonctions.
D’un autre côté, le nombre maximum d’utilisateurs est de 100. Même si tous les employés d’une PME n’utilisent pas nécessairement Sellsy, les choses évoluent rapidement à ce niveau. Cela est d’autant plus vrai lorsque Sellsy inclut tous les services de l’entreprise, tels que la gestion des stocks, le support client, et la comptabilité.
Notre avis sur Sellsy
Dans l’ensemble, Sellsy est un logiciel complet et surtout intuitif. Son interface est bien organisé et facile à utiliser, et le prix s’en ressent, mais à part cela, il n’y a rien à redire.
