Dolisim de Simafri : Avis 9.5/10 pour leur logiciel de gestion commerciale

Dolisim est un des meilleurs logiciels de gestion d’entreprise ERP en 2021 et est édité par les techniciens de Simafri depuis 2002.

Dolisim compte actuellement plus de 3 millions d’utilisateurs dans 42 pays dans le monde. C’est un logiciel complet découpé en 6 modules pour chaque partie de la gestion d’entreprise et c’est pour cela que Dolisim est classé outsider du Top 5 des meilleurs logiciels de gestion commerciale 2021.

Dans cette revue, nous allons détailler ce logiciel de gestion commerciale, conçu pour la génération des factures et tous les documents commerciaux.

Infos rapides sur Dolisim

Catégorie	Informations
Prix	Dolisim Pro : 19.99€/mois Dolisim Premium : 49.99€/mois
Note client	4.5/5 sur Appvizer
Plateformes disponibles	Cloud, accès sur tous les navigateurs
Fonction principale	Logiciel ERP, Gestion complète d’entreprise

Prix

Dolisim est disponible en 2 tarifs avec un bonus de 1 mois offert pour un abonnement annuel :

• Dolisim Pro : 19.99€/mois ;
• Dolisim Premium : 49.99€/mois.

Tous les modules de Dolisim sont disponibles sous ces tarifs avec un nombre illimité d’utilisateurs et un stockage de 5Go. Ils se distinguent par :

• Le niveau de l’infogérance logicielle : standard pour le tarif pro et avancée pour le tarif premium ;
• Le niveau du support : standard pour le tarif pro et avancée pour le tarif premium ;
• La puissance de calcul du serveur : x1 pour le tarif pro et x4 pour le tarif premium ;
• La personnalisation avancée des documents : seulement pour le tarif premium.

Il y a la gamme Dolisim Platinum, une offre pour d’autres besoins spécifiques des grands comptes (plus de stockage, plus de ressources, développements sur-mesure, etc.). Cette offre est uniquement disponible en contactant Simafri et le tarif varie selon les besoins exprimés par le client.

Plateforme disponible

Dolisim est un logiciel en mode SaaS hébergé dans le Cloud. Il est alors accessible à partir de tout appareil disposant d’une connexion internet et pouvant naviguer sur le web : PC, Mac, tablette et smartphone.
Ses datacenters sont certifiés ISO 27001.

Prise en main de Dolisim

Dolisim est un logiciel avec une prise en main facile. Son interface est très complète, et est disponible dans 83 langues dont le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe, le chinois, l’estonien, le tchèque, le polonais, etc.

Les menus du logiciel sont alignés sur la barre supérieure dans l’ordre suivant :

• Accueil ;
• Tiers ;
•  Produits et Services ;
• Commerce ;
• Facturation et paiement ;
• Banques et caisses ;
• Comptabilité ;
• Agenda ;
• Outils ;
• L’utilisateur.

Voyons en détail la prise en main de chacun de ces menus.

Accueil

Dans le menu accueil, on retrouve un tableau de bord qui résume les tâches de l’entreprise :

• Agenda : liste des événements à faire ;
• Factures : nombre total des factures clients impayées ;
• Factures fournisseurs : nombre total des factures fournisseurs à payer ;
• Propositions commerciales : liste des propositions commerciales à accepter, à refuser ou à facturer ;
• Propositions commerciales fournisseurs : liste des propositions commerciales fournisseurs à accepter, à refuser ou à fermer ;
• Compte bancaire : les écritures à rapprocher et les chèques à déposer ;
• Commandes : nombre des commandes des clients à traiter ;
• Commandes fournisseurs : liste des commandes des fournisseurs ouvertes et en attente de réception.

On y trouve également des statistiques indiquant les nombres totaux des :

• Clients ;
• Prospects ;
• Fournisseurs ;
• Contacts ;
• Produits ;
• Services ;
• Propositions et devis ;
• Commandes ;
• Factures clients ;
• Proposition commerciale ;
• Commandes des fournisseurs ;
• Factures fournisseurs.

Les widgets suivants sont aussi affichés sur le tableau de bord et ils peuvent être supprimés à tout moment :

• Nombre des commandes des fournisseurs et montant total de commandes par mois en HT ;
• Les 5 derniers événements à réaliser ;
• Balances des comptes bancaires ouverts ;
• Les 5 derniers documents et contacts modifiés : propositions commerciales, factures des clients, fournisseurs, produits, services, prospects, contacts, adresses, etc. ;
• Répartition annuelle des produits et services : sur factures, sur propositions commerciales et sur commandes ;
• Produits en alerte de stock ;
• Les 3 dernières activités du mois tournant ;
• Nombre et montant total des factures clients par mois en HT ;
• Nombre et montant total des propositions par mois en HT.

Tiers

C’est le menu pour voir les noms et les contacts des clients, des prospects et des fournisseurs de l’entreprise. Le nombre total des tiers uniques est présenté par un graphique en forme de cercle et la liste des 15 derniers prospects modifiés est présentée sous forme d’un tableau.

Dans le sous-menu déroulant “Tiers” à gauche, on retrouve :

• Liste des prospects, des clients et des fournisseurs ;
• Création d’un nouveau prospect, d’un nouveau client et d’un nouveau fournisseur ;
• Espace tags pour les prospects, les clients et les fournisseurs.

Dans le sous-menu déroulant “Contacts/Adresses”, on retrouve :

• Liste des contacts et adresses des prospects, des clients, des fournisseurs ;
• Création d’un nouveau contacts et adresses ;
• Espace tags pour les contacts.

Produits et Services

Les listes des produits, des services, des entrepôts et des expéditions sont présentées dans cette rubrique avec les fiches de renseignements.

Dans la sous-rubrique des produits, il y a :

• Création d’un nouveau produit ;
• Liste : un tableau avec les informations générales de chaque produit (référence, libellé, code-barres, prix de vente, stock, état) ;
• Stocks ;
• Statistiques ;
• Tags et catégories.

Dans la sous-rubrique des produits, il y a :

• Création d’un nouveau service ;
• Liste ;
• Statistiques ;
• Tags et catégories.

Dans la sous-rubrique des entrepôts, il y a :

• Création d’un nouvel entrepôt ;
• Liste ;
• Mouvement ;
• Transfert stock en masse ;
• Réapprovisionnement ;
• Stocks à date ;
• Tags et catégories.

Dans la sous-rubrique des expéditions, il y a :

• Création d’une nouvelle expédition ;
• Liste ;
• Statistiques.

Commerce

Ce menu sert à :

• Créer des documents commerciaux : propositions commerciales, commandes, propositions commerciales des fournisseurs, commandes fournisseurs ;
• Visionner la liste et le statut de chacun de ces documents : brouillon, ouvert, signé, non signé, facturé, validé, en cours, annulé, livré, commandé, livré, approuvé, etc. ;
• Visionner les statistiques : nombre, montant total et montant moyen par mois ou par année.

Facturation et Paiement

Dans la sous-rubrique factures clients, on retrouve :

• Création d’une nouvelle facture ;
• Liste avec leur statuts : brouillon, payée, impayée, abandonnée ;
• Liste des modèles ;
• Rapports des règlements ;
• Statistiques sur les factures : nombre, montant total et montant moyen par mois/année.

Dans la sous-rubrique factures fournisseurs, on retrouve :

• Création d’une nouvelle facture ;
• Liste avec leurs statuts en brouillon, payée ou impayée ;
• Rapports des règlements ;
• Statistiques sur les factures en nombre, montant total et montant moyen par mois/année.

Dans la sous-rubrique commandes facturables, on aperçoit un tableau avec :

• Les informations générales des commandes : référence, tiers, ville, date de commande, date prévue de livraison, auteur, montant en HT ;
• Les états de la commande : validée, envoi en cours, livrée.

Dans la sous-rubrique paiements divers, on aperçoit une liste des autres paiements possibles comme le paiement transport, report de solde, paiement propriétaire, entre autres.

Banques et Caisses

Ce menu permet de faire le suivi des mouvements bancaires, des comptes bancaires et des caisses. On peut :

• Ajouter un nouveau compte bancaire ;
• Voir la liste des comptes bancaires existants ;
• Voir la liste des écritures bancaires par tags et catégories ;
• Créer un nouveau dépôt pour la remise de chèques ;
• Voir la liste des remises de chèques.

Comptabilité

On utilise ce menu pour faire des transferts en comptabilité ou pour voir des rapports sur la comptabilité. Pour utiliser ce module, il faut d’abord configurer :

• Le contenu de la liste des journaux ;
• Le modèle de plan comptable ;
• Le plan de compte ;
• Les comptes de comptabilité par défaut ;
• Les comptes comptables et les codes des journaux de chaque compte bancaire et financier ;
• Les comptes comptables et les codes des journaux de chaque compte bancaire et financier ;
•  Les comptes comptables des dépenses spéciales ;
• Les comptes comptables par défaut des dépenses des notes de frais ;
• Les comptes comptables sur les produits et services.

Pendant la manipulation du logiciel, il faut vérifier régulièrement que :

• La liaison entre les factures clients et les factures fournisseurs avec le compte comptable est faite ;
• La liaison entre les notes de frais avec le compte comptable est faite.

Agenda

Ce menu permet une vision globale par mois, par semaine, par jour et par utilisateurs du calendrier interne de l’entreprise. Il est également possible d’activer l’affichage des dates d’anniversaires des contacts.

On se sert des menus déroulants à gauche pour :

• Créer un événement : rendez-vous, envoie fax, réception d’e-mail, appel téléphonique, visite immobilière, etc. ;
• Voir la liste des événements à faire, en cours, incomplets et terminés ;
• Voir les calendriers des événements à faire, en cours, incomplets et terminés ;
• Voir les rapports des événements selon la période, le nombre, l’action, la taille ;
• Créer des tags et des catégories dans les événements.

Outils

Cet espace est pour l’ajout ou la modification de certains paramètres sur la configuration, l’affichage et la manipulation du logiciel. Ces divers outils ne sont pas accessibles pour le mode test.

Parmi les paramètres, on peut configurer des modèles pour ces types de courriels :

• Tout ;
• Aucun ;
• Utilisateurs ;
• Tiers ;
• Projets ;
• Propositions et devis ;
• Commandes clients ;
• Factures clients ;
• Expéditions ;
• Interventions ;
• Demande de devis ;
• Commandes fournisseurs ;
• Factures fournisseurs ;
• Rappel d’évènements.

Le menu outils sert également à intégrer des codes-barres ou des codes QR dans les produits. Pour ce faire, il faut :

• Sélectionner le format de planche d’étiquette ;
• Sélectionner le type et la valeur du code-barre ;
• Cliquer sur le bouton Générer la page à imprimer.

Utilisateur

Ce menu permet à l’utilisateur de :

• Avoir plus d’informations sur sa session : type, état, langue actuelle, navigateur, écran, etc. ;
• Aller vers sa fiche de renseignement personnelle : affichage nom, identifiant, couleur, langue par défaut, compte comptable, date de naissance… ;
• Déconnecter.

Fonctionnalités Facturation de Dolisim

Création de document

Pour créer une nouvelle facture, il faut se rendre dans le menu facturation et paiement. On doit d’abord compléter les informations générales des documents :

• Référence ;
• Client : sélectionner parmi le catalogue ou créer directement un nouveau tiers ;
• Type : facture standard, facture d’acompte, facture de remplacement, facture avoir, facture modèle ;
• Date facturation ;
• Conditions de règlements ;
• Mode de règlements ;
• Compte bancaire ;
• Projet ;
• Numéro de ticket ;
• Modèle de document : crabe ou dolisim ;
• Note publique et note privée : avec des outils pour le formatage des textes.

La facture devient ensuite un brouillon et on rajoute les descriptions des services et produits :

• Soit on choisit une ligne libre et on saisit manuellement le libellé ;
• Soit on choisit parmi les listes prédéfinies en vente.

Après avoir complété les champs pour la TVA, le prix unitaire, la quantité, la réduction, on clique sur la barre “ajouter” et le produit et le service est enregistré. Une autre ligne s’ajoute automatiquement pour entrer des autres produits et services.

Une fois l’édition finie, les factures peuvent être :

• Valider ;
• Cloner ;
• Convertir en facture modèle ;
• Supprimer.

Envoi de la facture

L’envoi des factures se fait directement à partir du logiciel. Il y a deux options pour les envoyer par e-mail :

• On sélectionne un ou plusieurs documents dans la liste et on confirme l’envoie après avoir sélectionné cette action sur la barre affichée au sommet ;
• On ouvre le document et on clique sur envoyer par e-mail.

Pour télécharger un document, il faut transformer les factures en PDF en choisissant l’action fusion PDF.

Il est également possible de donner des permissions à des utilisateurs externes pour avoir un accès direct à certains modules comme : événements, agenda, libellés, catégories, commandes, factures et avoirs, ressources, tiers, etc.

Modes de paiement

Il existe 5 modes de paiement :

• Carte bancaire ;
• Chèque ;
• Espèces ;
• Ordre de prélèvement ;
• Virement bancaire.

Il est possible de payer les factures :

• À réception ;
• 10 jours ;
• 14 jours ;
• 15 jours ;
• 30 jours ;
• 30 jours fin de mois ;
• 60 jours ;
• 60 jours fin de mois ;
• À commande ;
• À livraison ;
• 50/50.

Il est possible d’intégrer ces services de paiement avec la gamme Dolisim Platinum :

• Paypal ;
• Paybox ;
• Stripe.

Rapports et analyses

Toutes les statistiques et les indicateurs clés de performances ou KPI de l’entreprise sont affichés sur le tableau de bord. Ces chiffres permettent de faire un suivi rapide et de rester à jour sur l’état général de l’entreprise, des activités faites et des chiffres d’affaires générées.

On peut voir rapidement :

• Les produits en rupture de stocks ;
• Les livraisons en retards ;
• Les listes des impayés ;
• Le montant total gagné par mois ;
• Le nombre des factures ;
• Etc.

Les chiffres sur les menus tiers, produits/services sont aussi représentés par des graphiques et des statistiques.

Les autres modules de Dolisim

Dolisim a comme fonction principale la gestion et la planification des ressources d’une entreprise (ERP). À part la gestion commerciale, il traite 5 autres modules. Tous ces packs ont les mêmes prix avec un nombre illimité d’utilisateurs :

• Gestion commerciale : gestion de la vente, des documents et relations clients, suivi des activités commerciales en cours de traitement ;
• Gestion de stock : maîtrise du stock physique ou virtuel, alertes automatiques en cas de rupture de stock ou des produits périmés ;
• Gestion locative : stockage numérique des données sur les biens immobiliers, leurs locations et leurs locataires, suivi d’un calendrier des paiements et échéances ;
• Gestion de projet : planification et suivi des documents et actions à faire du projet, gestion des dépenses par rapport à la recette ;
• Comptabilité : écritures comptables, livre de comptabilité, gestion TVA et autre taxe, suivi des salaires, suivi des marges.

Ressources d’aides de Dolisim

Dolisim dispose des ressources d’aide suivantes :

• Le site de documentation ;
• Le support client par e-mail ;
• Assistance lors des éditions des documents : devis, proforma, factures, etc. ;
• Les formations par visioconférence ;
• Les accompagnements directs chez leurs locaux ;
• L’espace client ;
• Les questions fréquemment posées avec leurs réponses au bas de leur page tarifs.

Pour quel genre d’entreprise ?

Les services de Dolisim conviennent à toutes les tailles et à toutes les catégories d’entreprises : très petite entreprise, petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise, les institutions.

L’utilisateur est libre de seulement utiliser le logiciel pour la gestion commerciale ou les différents modules de ensemble. Voici quelques secteurs d’activités qui peuvent utiliser ce logiciel :

• Agro-alimentaire ;
• Automobiles ;
• BTP ;
• Associations ;
• Modes ;
• Multimédia ;
• Artisanat.

Notre avis sur Dolisim

Dolisim présente des fonctionnalités complètes : il répond à toute nécessité de de digitalisation d’une entreprise avec ses 6 modules. Le module Facturation propose des services facturation complètes, simples et efficaces. Les clients peuvent avoir accès à leurs documents, et la gestion par des codes-barres et des codes QR sont également possibles. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles chez les autres logiciels de facturation.

Malgré le fait qu’il n’y a pas une période d’essai gratuite offerte, il est possible de contacter Simafri et leur demander un accès gratuit pour tester le logiciel. Et même s’il ne dispose pas des connecteurs tierces, c’est un bon logiciel avec un prix abordable.